KSAM-VALUE² FONDS
Aktien Global - geringe Volatilität
Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit besonders attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über einen tiefgreifenden, fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Verfahren (Risk Capital Management). RICAM basiert auf fundamentalen Daten, die in einer mehrstufigen Analyse aufgearbeitet werden.
I-Anteilsklasse: WKN A2JQHM (Insti)
S-Anteilsklasse: WKN A2QAX% (Retail)
Steuerliche Teilfreistellung: 30%
Bericht des Fondsmanagers:
09.01.2023
Der KSAM-Value² Fonds gab 2022 -10,26% ab. Damit lag der Fonds erheblich besser als die internationalen Indizes, die kräftige Rückschläge hinnehmen mussten. Der Schwerpunkt lag u.a. bei großkapitalisierten Titeln, wie z.B. Apple, McDonalds, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble oder Novartis. Zudem trugen Absicherungsgeschäfte und eine erhöhte Liquidität zur vergleichsweise stabilen Wertentwicklung bei. Da derzeit einige der maßgeblichen Belastungsfaktoren ihren Schrecken verlieren (Gaspreise, Heizöl und Containerfrachtraten sinken derzeit) gehen wir 2023 von einer deutlichen Erholung aus. Daher haben wir in den letzten Wochen sukzessive Aktien gekauft. Allerdings dürfte die restriktive Grundhaltung der Zentralbanken weiter temporär belasten und zeitweise für Rückschläge sorgen.
Hinweis
Auf unserer Internetseite zeigen wir Beispiele für Investmentfonds, die von uns verwaltet werden. Die vorstehenden Fondsinformationen sind als Werbemitteilung i.S.d. § 31 Abs. 2 WpHG
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