KSAM EINKOMMEN AKTIV FONDS
Multi-Asset international - Schwerpunkt Festverzinslich
Der Fonds verfolgt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere eine aktive Strategie nach dem Total-Return-Ansatz. Dabei werden Anleihen auf ein bestimmtes Fälligkeitsdatum hin ausgewählt und langfristig gehalten. Erzielen die Anlagen Kursgewinne, werden diese opportunistisch realisiert, um nach attraktiveren Anlagen Ausschau zu halten. Des Weiteren wird ein besonderes Augenmerk auf die Zeichnung von Neuemissionen von Anleihen gelegt, zwecks Erzielung von Handelsgewinnen. Dem Substanz- und Kaufkrafterhalt des Portfolios kommt eine übergeordnete Bedeutung zu, d.h. das eingegangene Risiko steht im Zusammenhang mit den aufgelaufenen Reserven. Es werden gut 25% des Fondsvermögens substanz- und renditestarke Aktien beigemischt, unter besonderer Berücksichtigung von "Value-Buildern". Gold, Silber, Platin und Währungen finden ebenfalls Verwendung.
A-Anteilsklasse: A113US (ausschüttend)
B-Anteilsklasse: A0Q92X (thesaurierend)
Steuerliche Teilfreistellung: 15%
Bericht des Fondsmanagers:
04.01.2022
Der defensive KSAM-Einkommen-Aktiv-Fonds erzielte 2021 mit +7,49% eine sehr gute Wertentwicklung, auch im Peer-Vergleich. Insbesondere US-Technologieaktien wie Microsoft oder Alphabet wussten zu gefallen. Bei den europäischen Titel überzeugten z.B. Ökoworld, Moncler, Kabe und Sto. Der überwiegende Teil des Portfolios war in internationalen Rentenpapieren aus dem Unternehmenssektor investiert.
In diesem Jahr starteten wir gleich mit einem Sonderertrag. Die Hunter Douglas Aktie stieg um gut 70%, nach einem Übernahmeangebot von 3G Capital. Da wir 3000 Stück Hunter Douglas im Fonds haben, bedeutet das für die Anteilsinhaber zum Jahresbeginn bereits einen Zusatzertrag von ca. 1%. Zum Jahresende hatte bereits die Übernahme der Hornbach Baumarkt AG durch die Hornbach Holding die Wertentwicklung verbessert.
Hinweis
Auf unserer Internetseite zeigen wir Beispiele für Investmentfonds, die von uns verwaltet werden. Die vorstehenden Fondsinformationen sind als Werbemitteilung i.S.d. § 31 Abs. 2 WpHG
zu verstehen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und sind ohne Berücksichtigung von anfallenden Kosten (Kauf/Verkauf/Verwahrung)
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